Category:
Algemeen
HannaH is ontworpen als een Windows verkenner. Het begrip « klant » is een map waarin u alle financiële plannen opslaat die voor deze klant zijn gemaakt.
U moet dus de klant aanmaken vooraleer u aan een financieel plan kunt beginnen.
Aanmaken van een klant
Vraagt u om een nieuwe klant aan te maken dan wordt het volgende venster geopend :
Om de nieuwe fiche aan te maken moet u minstens de Naam vh bedrijf inbrengen.
Elke klant wordt vertegenwoordigd door een etiket. Op het etiket staat de volledige naam van de klant en wanneer een dossier voor het laatst werd aangepast. Met een klik op een etiket krijgt u toegang tot de dossiers van de klant.
Wijzigen van de klantenfiche
U kan steeds terugkeren tot de klantenfiche via het potloodje rechtsboven.
