Category:
Algemeen
Elk dossier kan gedupliceerd worden, hetzij om een financieel plan op te maken voor een andere klant in dezelfde bedrijfssector, hetzij om een nieuw scenario voor hetzelfde project te genereren.
Om een dossier te dupliceren ga op het etiket van het te kopiëren dossier staan en klik op het pictogram ‘Dupliceren’ in de rechterbovenhoek. In de volgende stap krijg je de mogelijkheid te kiezen waar het dossier moet gekopieerd worden:
- Wens je het dossier voor een andere klant te gebruiken dan antwoord je ‘Nee’. HannaH laat je dan kiezen onder welke klant het dossier moet gedupliceerd worden. Dat houdt in dat je voor een nieuwe klant eerst die klant in HannaH moet aanmaken vooraleer je het bestaande financieel plan kopieert.
- Antwoord je ‘Ja’ dan wordt het dossier onder dezelfde klant gekopieerd.
De naam van het gekopieerde dossier is <(copy) + Naam> kan je aanpassen in de dossiergegevens.