Category:
Algemeen
Jazeker, een dossier kan overgedragen worden naar een andere werkruimte.
Ga op het etiket van het dossier staan en klik op het pictogram ‘Overdragen’, voorgesteld door een dubbele pijl in de rechterbovenhoek.
Zodra je op de optie klikt, opent HannaH een nieuw venster waarin je kunt aangeven naar welke werkruimte je het dossier wenst toe te sturen. Je kunt eveneens een boodschap ingeven en je mag niet vergeten de algemene voorwaarden aan te vinken.
De persoon naar wie je het dossier overdraagt, ziet een oranje bullet op haar profiel. Als ze in haar profiel op de lijn bovenaan ‘Transfer in standby ’ klikt, verschijnt een scherm waarin ze kan aangeven in welke klant het dossier moet opgeborgen worden.