Category:
Généraux
Dans les fiches clients, chaque dossier peut être dupliqué, que ce soit pour générer un nouveau scénario pour le même projet, ou tout simplement partir d’un plan financier pour en générer un nouveau pour un autre client mais pour le même secteur d’activités.
Chaque dossier, représenté par une vignette, propose l’option « dupliquer » via le petit logo représentant deux fichiers superposés.
Une fois cliqué sur le bouton, HannaH vous proposera soit de dupliquer le dossier dans la même fiche client, soit de sélectionner la fiche d’un autre client dans laquelle dupliquer le dossier choisi.